1959 год. В захудалом баре Филадельфии Билли Холидей даёт одно из своих последних выступлений, в котором сплетаются как грустные, так и весёлые воспоминания.

Концерт группы «Dio» 12 декабря 1993 года в Лондоне (Англия).

Этот документальный фильм является результатом пяти лет постоянных концертных съемок, эксклюзивных интервью, и исторической документалистики, сосредоточенный на трёх независимых музыкальных лейблах и их группах. При участии Neurosis, ISIS, Godspeed You! Black Emperor, Pelican, Oxbow, Evangelista, Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra, Cave In, и многих других, чьи музыка и художества нашли своё место в таких лейблах как «Hydra Head», «Neurot», и «Constellation».

Во второй части Чиаки поступит интересное предложение от старой знакомой. Чувства обиды и несправедливости переполнят Нодамэ и заставят совершить непредвиденные поступки. Главным героям предстоит разобраться в своих чувствах и желаниях...